CRM-Einträge werden in EMPPLAN dazu genutzt, die Adress-, Status- und Kontaktdaten Deiner Endkunden oder potentiellen Leads abzubilden. Im Kern enthalten CRM-Einträge Adressdaten mit weiteren Informationen, ganz nach Deinem Bedarf. Diese sind jederzeit einzeln sowie durch manuelle oder automatisierte Importe änder- und erweiterbar und werden von EMPPLAN mit weiteren Google Places Daten angereichert, um Dich optimal zu unterstützen.
Im Folgenden zeigen wir Dir, wie Du diese Daten auch in großen Mengen schnell und effizient in EMPPLAN importierst.
Der Import von CRM-Einträgen oder deren Update ist denkbar einfach in EMPPLAN. Solltest Du keine automatisierte Methode über die EMPPAN IO API nutzen, kannst Du dies jederzeit auch manuell vornehmen. Hier kannst Du eine Beispiel CSV-Datei herunterladen. Folgende Spalten können in Deinen CRM-Daten enthalten sein:
| Datenbezeichnung | Spaltentitel in Deiner .csv | Feldmapping in EMPPLAN | Datenbeispiel | Datenanlieferung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrede | frei wählbar | formOfAddress | ##MaleFormOfAddress | optional | Anrede mit den Werten: ##FemaleFormOfAddress für Frau, ##MaleFormOfAddress für Herr oder ##DiversFormOfAddress für Divers |
| Vorname | frei wählbar | firstName | John | optional | |
| Nachname | frei wählbar | lastName | Doe | optional | |
| Unternehmen | frei wählbar | address.company | First Class Company Ltd. | optional | |
| Straßenname | frei wählbar | address.streetName | Musterstrasse | optional | |
| Nr. | frei wählbar | address.streetNumber | 123 | optional | |
| Suffix | frei wählbar | address.Appendix | /a | optional | |
| PLZ | frei wählbar | address.zipCode | 12345 | optional | |
| Ort | frei wählbar | address.city | Musterort | optional | |
| Land | country | kein Mapping nötig | DE | erforderlich | Bitte nutze hier den ISO 3166-2 Standard. Mehr dazu unter: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste |
| Mobil | frei wählbar | mobile | 0049 12233 123123 | optional | |
| Telefon | frei wählbar | tel | 0049 12233 123123 | optional | |
| frei wählbar | john@doe.com | optional | |||
| Projekt | project | kein Mapping nötig | Sales Power 1000 | erforderlich | |
| Labels | labels | kein Mapping nötig | PV-Interesse, EFH, Bestandskunde Marke Y | optional | Die Labels müssen in EMPPLAN bereits existieren und auf dem Projekt aktiviert sein für die CRM-Nutzung. |
| Wohneinheiten | frei wählbar | residentialUnit | 1 | optional | |
| Status | frei wählbar | status | ##NotYetVisited | optional | Mögliche Werte: ##NotYetVisited für Noch nicht besucht (Standardwert), ##NotInterested für Kein Interesse, ##Lead für Kunde gewonnen, ##FollowUp für Termin, ##NotMarketable für Unvermarktbar, ##NotReached für Nicht erreicht, ##Blacklist für Blacklist |
| Erstellt von | createdBy | kein Mapping nötig | backoffice@agency.com | optional | Der Nutzer muss in EMPPLAN bereits existieren. |
| Zugewiesen zu | associatedTo | kein Mapping nötig | promoter-nick@gmail.com | optional | Der Nutzer muss in EMPPLAN bereits existieren. |
| Import ID | frei wählbar, jedoch nur Buchstaben ohne Leerzeichen | kein Mapping nötig | Endkunde-Marke-0001 | optional | Dies ist empfohlen, um stets updatefähig zu bleiben. Nutze hierfür eine eineindeutige Zeichenfolge, sodass Du auf Basis dieser den Datensatz jederzeit aktualisieren kannst. |
Sobald alle Daten gepflegt sind, speicherst Du die Datei als CSV im UTF-8-Format mit dem Feldtrenner Semikolon ab. Nun sind Deine Daten für den Import in EMPPLAN bereit.
- Klicke auf das Modul CRM.
- Klicke auf das Doppelpfeil-Icon im grauen Bereich rechts oben.
- Wähle die zu importierende Datei aus und klicke auf DATEN ÜBERPRÜFEN.
- Führe ein Feldmapping bzw. eine Feldzuweisung durch. Natürlich kannst Du dir das Mapping als Profil speichern, sodass Du beim nächsten Import einfach nur noch das Profil auswählen musst. Bitte beachte jedoch, dass sich die Spaltenbezeichnung in Deiner Ausgangsdatei dann nicht ändern darf. Beim Mapping legst Du fest, welche Felder in Deiner Datei zu welchen Daten in EMPPLAN werden sollen.
- optional / empfohlen: Konfiguriere weitere Zuweisungsmerkmale unter dem Tab MAPPINGVALUES
Auf diesem Einstellungstab kannst Du weitere spezifische Einstellungen bezgl. der CRM-Datensatzerkennung vornehmen.- Einstellung der CRM-Datensatzerkennung
Hier kannst Du die Importlogik anpassen und ein Feld auswählen, um Deine Importdaten mit den vorhandenen EMPPLAN Daten abzugleichen. Klicke hierfür auf ZUWEISUNG ÖFFNEN und wähle Feld (z.B. ImportID) Deiner Wahl aus, z.B. ein selbst angelegtes für eine Import ID.
- Einstellung der CRM-Datensatzerkennung
- Starte nun den Import durch Klick auf den Button und schaue dir das Importprotokoll an.
Hinweise & Tipps
Achte auf Dein Datenlimit
Bitte stelle sicher, dass Du nicht mehr als 10.000 Datensätze in einem Schritt / in einer Datei importierst. Solltest Du ein höheres Limit benötigen, spreche bitte mit dem EMPPLAN Support Team.
Weitere Daten
Weitere Spalten sind natürlich möglich. So kann Du jederzeit weitere Daten hinterlegen, welche Du mit selbst angelegten Feldern im Tab Weitere Daten dann einsehen kannst. Bitte denke hierbei an eine aussagekräftige Benennung der Spaltenköpfe und nutze hierzu ausschließlich Buchstaben oder das Zeichen „_“, z.B. SAP_Kundennummer. Die Nutzung von Zahlen ist möglich, jedoch nicht am Ende des (technischen) Feldnamens.
Um die Daten nach dem Import in EMPPLAN sichtbar zu machen kannst Du unter Locations im Tab Weitere Daten die Felder einfach anlegen. Nutze für den technischen Feldnamen exakt Deine Spaltenbezeichnung des Import, also z.B. SAP_Kundennummer. Sobald Du das Feld angelegt hast erscheinen automatisch die importierten Daten auf den CRM-Datensätzen.