Du kannst nun z.B. einen Ort als Startpunkt für die Karte hinterlegen. So stellst Du sicher, dass die Karte in dem Gebiet fokussiert bleibt, in dem Du gerade Adressen zuweisen und managen möchtest.
Events Dashboards: Umsatzspalte ist nun wieder verfügbar
Die Umsatzspalte ist nun wieder verfügbar, sodass du relevante Umsätze auf Eventebene auf einen Blick einsehen kannst.
CRM: Lead-Zuweisungsfilter: Es kann nach Leads gesucht werden, denen kein Mitarbeiter zugewiesen ist
Du kannst nun nach Leads suchen, denen aktuell kein Mitarbeiter zugewiesen ist. Wähle hierfür den Filter Zugewiesen zu aus mit den Wert niemand.
Event Dashboard: Check-in durch Supervisor
Das Label Check-in durch Supervisor checkt den Event-Nutzer nun wieder wie gewohnt ein.
Nutzer-Import: Subunternehmer-Nutzer sind nun direkt importierbar
Du kannst nun Nutzer (Subunternehmer) Deiner Auftragnehmer importieren. Das FAQ zum Nutzer-Import wurde aktualisiert. Mehr dazu hier
Dashboard: Kundenlimitierung für Team-Name möglich
Du kannst nun auf Projektebene die Teams-Spalte für Deinen Kunden ausblenden lassen. So bleiben Deine Team-Namen intern.
CRM: Beim Hinzufügen neuer Einträge wird die Anzahl der Wohneinheiten geprüft
Fügt Dein Door-2-Door-Promoter neue Einträge auf einer Adresse hinzu, wird geprüft, wieviel Potential bereits angelegt wurde und ob dieses ggfs erhöht werden muss. So kannst Du Fälle abbilden, in denen Du nur unzureichende Lauflistendaten erhalten hast. Etwaige Statistiken werden dadurch aussagekräftiger, da Du in EMPPLAN stets die Bearbeitungsrate je Adresse bzw. Objekt mitverfolgen kannst.
Dashboard: Team-Filter erhält einen neuen Operator
Der Team-Filter ist nun auch mit dem Operator ist nicht verfügbar.
Produkt-Import: Es können nun auch Provisionsregeln mit Team-Limitierung importiert werden
Du kannst nun auch Team-spezifische Provisionsregeln direkt mit dem Produktimport anlegen lassen. Weiterhin werden Provisionsregeln nicht mehr dupliziert, wenn Du denselben Produktimport aus Versehen mehrfach durchführst. Mehr dazu hier
EMPPLAN App: Erfolgsdashboard für Sales-Promoter integriert
Ab sofort kannst Du im Bereich KPI-Dashboard auch KPI-Boxen für Deine Promotoren und Verkäufer anlegen. Diese werden Deinen Mitarbeitern direkt in der EMPPLAN App in einem neuem Erfolge-Dashboard angezeigt. So kannst Du z.B. anonymisierte Rankings auf Tages, Wochen und Monatsebene veröffentlichen. Auch kannst Du eigene KPIs berechnen, benennen und veröffentlichen lassen.
Lagermanagement auf Eventgruppen: Team-Leads oder Locations können bei Buchungen angesprochen werden
Es kann nun direkt beim Booking auf der Eventgruppe angegeben werden, von wo Lagerbestände gebucht werden sollen. Bis dato war hier standardmäßig immer der Event-Nutzer gesetzt. Nun kann ein beliebiger anderer Nutzer, z.B. ein Team-Lead oder auch eine Location ausgewählt werden, wenn die Ware z.B. direkt in der Location lagernd ist.
CRM: Transaktionen und die damit verbundenen Events können automatisch auf Reporting akzeptiert gestellt werden
Du nutzt das CRM / Door-2-Door-Widget? Dann kannst Du ab sofort auf Projektebene einstellen, dass generierte Leads / Verkäufe (Transaktionen) automatisch den Status Reporting akzeptiert erhalten.
CRM: Lead-Status und Farben sind nun anpassbar
Der Lead-Status für CRM-Datensätze ist nun anpassbar. Du kannst die Farben der Lead-Status-Labels selbst definieren. Auch kannst Du jederzeit weitere Status hinzufügen, aktivieren oder deaktiveren. Hierzu gibt es Änderungen auf Datenebene, die den Import betreffen. Mehr dazu hier
X-Dokumente für Rechnungen und Gutschriften verfügbar
Pünktlich zum Jahresstart, hast Du ab sofort Zugriff auf die X-Dokumente nach aktuellem Standard. Erstellst Du eine Gutschrift oder Deine Mitarbeiter eine Rechnung, wird automatisch das passende X-Dokument dazu erstellt und versendet.
Subunternehmer-Management: Subunternehmer können Events für die ihnen zugewiesenen Locations planen
Du arbeitest mit Unterauftragnehmern? Dann können diese nun vom Hauptauftragnehmer (Subunternehmer) gemanagt werden.
CRM: Lead-Status aus Liste direkt änderbar
Lead-Status für Door-2-Door-Prozesse können nun direkt in der Listenansicht per Klick geändert werden.
Transaktionen: Auftragsnummern können live auf Uniqueness überprüft werden
Auftragsnummern dürfen jeweils nur einmal vorkommen? Dann nutze das neue Feature im Berichtstyp Transaktionen. Eventnutzer können damit keine Dubletten mehr anlegen. Bitte beachte, dass das Feature eine Onlineverbindung benötigt, da es sonst das Berichten einer Dublette nicht unterbinden kann. Natürlich wird der Check dann nachgelagert durchgeführt und Dubletten werden entsprechend markiert.
Produktimport: Team-Limitierung für Provisionen verfügbar
Neuer Status für Transaktionen: Prüfung ausstehend
Es wurde ein neuer Status Prüfung ausstehend für Transaktionen eingeführt. Dieser ersetzt den früheren Status Bereit zur Abrechnung.
Sicherheit: Zwei-Faktor-Authentifizierung für Administratoren
Ab sofort ist es möglich, dass Du Deinen Administratoren ermöglichst, sich mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung in EMPPLAN anzumelden. Hierzu können gängige Apps von z.B. Google oder Microsoft genutzt werden.